Trójmiejski rynek BPO/SSC

Data dodania: 03.12.2010

Głównym motywem biznesowym przyświecającym offshoringowi usług jest obniżenie kosztów przy zachowaniu takiej samej jakości obsługiwanych procesów. Wśród głównych czynników lokalizacji inwestycji znajdują się koszty prowadzenia działalności, dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz dostępność powierzchni biurowych. W sytuacji, gdzie analizowane są podobne pod względem wyżej wymienionych czynników lokalizacje inwestor bierze pod uwagę również wizerunek miasta i wsparcie instytucji.

 

Trójmiasto z Gdańskiem na czele znajduje się w ścisłej czołówce jeśli chodzi o realizację projektów outsourcingowych w Polsce. Raport firmy KPMG „Przekraczając globalne granice – nowe wschodzące lokalizacje” z 2009 roku wskazuje Gdańsk jako jedno z ośmiu najatrakcyjniejszych miejsc w Europie jeśli chodzi o tworzenie nowych centrów usług. Bardzo dobrze wypadamy również w rankingu Colliers International oraz ATRIA Real Estate, według którego Trójmiasto należy do „Wielkiej Piątki” polskich miast, stanowiących centrum zainteresowań dla nowych inwestycji w sektorze BPO.

 

Trójmiejski rynek BPO/SSC

 

O tym, że warto inwestować w Trójmieście świadczą firmy, które już zainwestowały. Jedną z nich jest Sony Pictures Entertainment, które na początku tego roku otworzyło w Gdyni swoje nowe centrum finansowe. Jak mówi Dyrektor Zarządzający Sony Pictures, Michał Gryglewski: "Otwarcie Sony Pictures Global Business Services w Trójmieście, jako centrum usług wspólnych dla grupy Sony Pictures Entertainment, jest bardzo dobrym przykładem jak region współpracuje z inwestorami oraz wspiera powstawanie nowych miejsc pracy. Znaleźliśmy tutaj dynamiczny, wykwalifikowany kapitał ludzki, na którym budujemy naszą organizację oraz sprzyjające warunki do otwarcia nowego biura. Pozytywna atmosfera wokół nowych przedsięwzięć biznesowych pomogła nam w podjęciu ostatecznej decyzji co do lokalizacji inwestycji".

 

Zatrudnienie w centrach usług w Trójmieście

 

W Trójmieście funkcjonują już 32 centra usług, co stanowi ok. 9 % wszystkich centrów w kraju. Zarówno w Warszawie (92), Krakowie (54), Wrocławiu (33) jak i w Łodzi (33) znajduje się większa liczba centrów. Głównie są to centra typu SSC. Typowe BPO zajmują się głownie usługami informatycznymi. Centra usług zatrudniają w Trójmieście ok. 11 000 osób (w tym ok. 4600 pracowników w centrach IT), co stanowi ok. 11% rynku BPO/SSC w Polsce (w Polsce łącznie dla tej branży pracuje ok. 95 000). Pod względem zatrudnienia jesteśmy jednym z największych rynków po Krakowie (17 000) i Warszawie (15 000). Za nami, wśród dużych aglomeracji znajdują się m.in. Wrocław (ok. 9 000), Poznań (ok. 9000) Łódź (ok. 5000), Katowice (ok. 4500) i Kielce (ok. 3000) . Roczna rotacja pracowników w Gdańsku rzadko przekracza 17%, co stanowi jeden z najniższych wyników w kraju.

Trójmiejski rynek w porównaniu z krakowskim czy wrocławskim jest bardzo młody. Większość tego typu inwestycji powstawała w latach 2007-2008. W roku 2009 Trójmiasto silnie odczuwało wpływ kryzysu gospodarczego, który stal za wieloma decyzjami o wstrzymaniu nowych projektów inwestycyjnych. Pierwszym prawdziwym zagranicznym centrum było SSC amerykańskiej firmy First Data w 2007r. Wcześniej były to głównie centra IT takie jak: Compuware, Jeppesen (Boeing) czy Lufthansa Systems, które zajmowały się rozwojem oprogramowania. W sektorze finansowym W 2009r., po fuzji z BPH i GE Money, gdańskie centrum GE Capital stało się największym centrum operacyjnym SSC Banku w Europie Środkowo-Wschodniej (2900 pracowników), a tym samym największym centrum SSC w Polsce. Najczęściej w centrach usług w Trójmieście świadczone są usługi informatyczne (w 16 centrach) oraz finansowo-księgowe (w 11 centrach). Działalności, które wykonywane są jedynie w centrach R&D to rozwój oprogramowania (9 centrów) oraz prace badawczo-rozwojowe (Intel Technology).

Inwestują przede wszystkim inwestorzy amerykańscy (12 centrów: Acxiom, GE Capital, Compuware, First Data, IBM, Intel, Boeing, Mastrelease, Synopsys, Sony Pictures, NComputing i Thomson Reuters). Na drugim miejscy znajdują się inwestycje skandynawskie (Nordea, Arla Foods i Transcom). Na trzecim miejscu z kolei wymienić należy inwestycje francuskie (Playsoft, SII), irlandzkie (Kainos, Fineos) i holenderskie (Goyello i OK Poland).

 

Wynagrodzenia

 
Trójmiasto to siedziba nie tylko centrów usług ale również wielkiego przemysłu. Takie podmioty jak Lotos czy Energa od lat podbijają statystyki GUS dot. wynagrodzeń. Powstał więc mit „drogiego Trójmiasta”, który w sektorze BPO/SSC nie miał racjonalnego potwierdzenia. Poziom wynagrodzeń w centrach finansowych i informatycznych nie jest jednak wyższy w porównaniu na przykład z Łodzią czy mniejszą Bydgoszczą, do których to z kolei przyklejono łatkę ”taniej lokalizacji”. Czy w związku z tym Gdańsk dla firm outsourcingowych jest tani? Zaryzykować można stwierdzenie, że tak, jeśli obok płac weźmiemy pod uwagę ilość połączeń lotniczych, efektywne powierzchnie biurowe oraz niższe koszty życia przy zachowaniu wysokiej jakości życia.
 
Tab. 1. Wynagrodzenia w trójmiejskich centrach BPO/SSC – Usługi finansowo-księgowe
 
Position Salaries Gross
Junior Positions 2500-4000 PLN
Middle Positions 3200-4500 PLN
Senior Positions 4500 – 6000 PLN
Team Leaders Positions 6500 – 9000 PLN
Manager 11700-20000 PLN
Źródło: Startpeople
 
Trójmiasto z racji wysoko rozwiniętej infrastruktury oraz wyspecjalizowanego zaplecza dostępnych specjalistów, nie może należeć do lokalizacji najtańszych – jednak nie jest również miejscem drogim. Pomimo znacznie lepiej rozwiniętej infrastruktury, poziom wynagrodzeń w Trójmieście plasuje się na podobnym poziomie jak np. w gorzej skomunikowanej Bydgoszczy. Dlatego też przedsiębiorstwa postrzegają Trójmiasto jako swoisty złoty środek wśród polskich lokalizacji pod inwestycje z sektora BPO/SSC. Podobnie myślą również pracownicy, którzy wiedzą, że są wynagradzani adekwatnie to posiadanych kwalifikacji, co skutkuje lojalnością jak również większą jakością i ich pracy”mówi Anna Brzezińska Account Manager Start People Sp. z o.o.

Trójmiejska infrastruktura dla biznesu

 

Wszystkie firmy BPO/SSC w Trójmieście wynajmują powierzchnie biurowe, co najmniej klasy B+. Biurowce, w których zlokalizowane są siedziby centrów, to obiekty nowe, których wiek w większości nie przekracza kilku lat. Niewątpliwie zapotrzebowanie centrów usług na nowoczesne biura w znaczącym stopniu przyczyniło się do wyraźnego wzrostu wysokiej klasy powierzchni biurowej oferowanej na trójmiejskim rynku nieruchomości.

Trójmiasto nadal pozostaje trzecim co do wielkości regionalnym rynkiem powierzchni biurowych, zaraz po Krakowie i Wrocławiu, choć do tego drugiego brakuje trójmiejskiej aglomeracji stosunkowo niewiele. Warszawa oczywiście nie kwalifikuje się do miana rynku regionalnego. Zasoby warszawskie są tak duże, że traktuje się je zupełnie odrębnie.

 

Tab. 6. Trójmiejski rynek nieruchomości biurowych Q4 2010

 

Zasoby powierzchni biurowych 313,700 m2
Wskaźnik powierzchni niewynajętej 10,7%
Oddane do użytkowania w 2008 53,500 m2
Oddane do użytkowania w 2009 18,900 m2
Do oddania do użytkowania w 2010 28,500 m2
Czynsze bazowe bez uwzględnienia zachęt dla najemców (€/m2/miesiąc) 12.00-14.50
Czynsze Stabilizują się
Jones Lang La Salle –Modern Office Stock Q3 2010
 

W odróżnieniu do większości porównywalnych miast, Trójmiasto charakteryzuje się dużą stabilnością. Rynek ten szacowany jest obecnie na ok. 313 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Wysoki popyt ze strony klientów zagranicznych, z uwagi na wysoką atrakcyjność inwestycyjną Trójmiasta, dał impuls na stworzenie wielu parków biznesowych. Wśród największych i najnowocześniejszych tego typu kompleksów w Gdańskiej Metropolii należy wymienić przede wszystkim Arkońska Business Park firmy Torus oraz Łużycka Office Park realizowany przez firmę Allcon. W pierwszym z nich ulokowali się już tacy inwestorzy jak BPH (GE Capital), IBM oraz First Data. W drugim natomiast swoje siedziby mają miedzy innymi takie firmy jak Sony Pictures Entertainment, Geoban czy Nordea. Do grona największych parków biurowych już wkrótce dołączy Garnizon Business Space – projekt Grupy Inwestycyjnej Hossa - który docelowo będzie oferował ponad 150 000 m kw. powierzchni biurowej. W pierwszym etapie tego projektu Hossa zrewitalizowała już zabytkowy kompleks dawnych koszar wojskowych (ok. 9 000 m2), w których swoją siedzibę ma m.in. amerykański koncern Acxiom. Porównywalne plany ma TPS Otwarta Przestrzeń, który już na jesieni 2011 roku chciałaby uruchomić pierwszy etap Olivia Business Centre, parku biznesowego, który łącznie zaoferuje powierzchnię ponad 100 000 m. kw. Poza centralnym pasm usług, tuż obok nowego terminalu lotniczego im. Lecha Wałęsy buduje się z kolei BCB Business Park, które docelowo obejmie 90 000 m kw. powierzchni biurowej. I etap tej inwestycji przewiduje oddanie ok. 12 000 m2 powierzchni już w czwartym kwartale przyszłego roku.

Optymistyczne odczucia lokalnych developerów, którzy zdominowali rynek biurowy Trójmiasta, mają odzwierciedlenie we współczynniku powierzchni niewynajętej, który jeszcze na początku 2009 roku był jednym z najniższych w Polsce i wynosił ok. 3,2 %. Aktualnie wg Jones Lang LaSalle wzrósł on do 11%. Jest to wskaźnik atrakcyjny zarówno dla najemców jak i dla developerów, jednak stawia najemców w lekko uprzywilejowanej pozycji negocjacyjnej.

Większość biurowców budowanych dziś w Gdańsku posiada standard klasy A i B+. Budynki wyposażone są w najnowsze rozwiązania techniczne, m.in., zintegrowany system zarządzania BMS, nowoczesne instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektryczne i teletechniczne, podniesione podłogi itp. Poza tym dzięki nasilającej się konkurencji wśród developerów pakiet zachęt wciąż się poszerza ,co powoduje obniżenie efektywnych stawek czynszów i podniesienie standardu oferowanej powierzchni biurowej.

 

Zgodnie z opinią Magdaleny Reńskiej Managera Oddziału Regionalnego, Gdańsk w firmie Jones Lang LaSalle Trójmiasto jako rynek biurowy nie odbiega standardami od Wrocławia czy Krakowa: „Obecność na biurowym rynku trójmiejskim najemców reprezentujących sektor BPO/SSC oraz wciąż wzrastająca liczba korporacji zainteresowanych lokowaniem swojego biznesu w Trójmieście spowodowała, że rynek rozwija się, a deweloperzy elastycznie dostosowują swą ofertę do potrzeb najemców chcących tworzyć centra usług wspólnych. Trójmiasto jest w stanie zabezpieczyć najwyższej klasy powierzchnię biurową nawet bardzo wybrednemu najemcy. Przykładami korporacji, które w ostatnich latach zaufały Trójmiastu są m.in. Sony Pictures Entertainment, First Data, Geoban, Arla Foods czy Acxiom. Wskaźnik powierzchni niewynajętych w aglomeracji trójmiejskiej po Q3 2010 pozostający na „zdrowym” poziomie 11% jest wartością konkurencyjną np. w stosunku do poziomu 3,2% we Wrocławiu będącym popularną destynacją sektora BPO.”

 

Tab. 7. Trójmiejski rynek powierzchni biurowych na tle innych miast w Polsce

 
  Powierzchnia ogółem Współczynnik powierzchni niewynajętej
Kraków 446 000 m.kw. 10,7%
Wrocław 362 500 m.kw. 3,2%
Trójmiasto 313,700 m.kw. 11%
Poznań 207 300 m.kw. 8%
Katowice 245 300 m.kw. 17%
Łódź 197 600 m.kw. 20%
Szczecin 55 000 m.kw. 5%
Jones Lang La Salle –Modern Office Stock Q3 2010
 

W miastach regionalnych poziom pustostanów waha się od 3,2% do 20%. Czynsze sięgnęły minimum i będziemy obserwować odwrót od trendu spadkowego. Aktualnie czynsze za powierzchnię biurową w miastach regionalnych oscylują na poziomie 11-15 EUR/m2/miesięcznie za dobrej jakości powierzchnię biurową.

Poza Trójmiastem i Krakowem mniejsze zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej oraz niższa atrakcyjność pozostałych miast dla branży BPO, powodują wstrzymanie nowych projektów oraz zwiększanie pustostanów. Należy też pamiętać, że w odróżnieniu od Trójmiasta charakterystyczna dla wielu miast regionalnych jest duża liczba obiektów rewitalizowanych, w których trudno o standard oferowany w budynkach klasy A czy B+. W związku z tym, pomimo obniżenia cen, efektywna stawka czynszu nie jest już tak konkurencyjna w porównaniu np. z Trójmiastem, Krakowem czy Wrocławiem. Powoduje to wstrzymanie kolejnych projektów biurowych.

Polityka proinwestycyjna (after care Policy)

Istotnym elementem polityki władz lokalnych w Trójmieście jest polityka poinwestycyjna, polegająca na wspieraniu już pozyskanych inwestorów. Choć nie jest ona pierwszorzędnym czynnikiem decydującym o trwałości działalności konkretnego inwestora, to niewątpliwie ma wpływ na klimat inwestycyjny w danym miejscu. Na etapie planowania i realizacji projektów Gdańsk oferuje swoim inwestorom szereg narzędzi wsparcia. Jednym z nich jest program stypendialny dla studentów przygotowujących się do podjęcia pracy w sektorze wysokich technologii. Program ten pokrywa koszty przeszkolenia przyszłych pracowników pozwalając pracodawcom zatrudnić kadrę profesjonalistów bez ponoszenia kosztów przygotowania ich do pracy. Inwestorami, którzy już skorzystali z tego programu lokując swój biznes w Gdańsku są m.in. Acxiom, Zensar Technologies, Kainos oraz Lufthansa Systems Poland. Do dzisiaj w tej formie gdański program stypendialny jest jedynym tego rodzaju narzędziem wsparcia w Polsce.

"Podczas ostatniej przerwy letniej zatrudniliśmy 3 studentów na staż. Zdecydowaliśmy się na to, po informacji od InvestGDA o możliwości sfinansowania dla naszych stażystów przejazdu, pobytu i szkolenia w naszym biurze w Belfaście. Dla naszej firmy była to świetna okazja żeby wdrożyć ludzi w efektywnie w projekty. Po szkoleniu w Belfaście, każdy ze studentów zdołał ukończyć zadany projekt w ramach w 3-miesięcznego stażu. Po jego zakończeniu, wszyscy studenci zostali w firmie na niepełny etat i w elastycznym systemie pracy. Odnieśliśmy zamierzony skutek - od niedawna wszyscy pracują w zespołach projektowych z kolegami z biur w Dublinie i Belfaście tworząc systemy dla naszych klientów i działu R&D. "Powiedział Szczepan Sakowicz - Head of Gdańsk Operations firmy Kainos.

Unikalnym elementem polityki proinwestycyjnej są gdańskie Business Roundtables. Są to spotkania branżowe z władzami miasta, organizowane przez INVESTGDA, gdzie w nieoficjalnej atmosferze firmy wymieniają się informacjami na temat rozwoju ich projektów, sukcesów i problemów oraz o możliwości współpracy. Efektem tego jest zintegrowane środowisko firm oraz kilka projektow, wśród których należy wymienić m.in. International School of Gdansk, szkołę stworzoną specjalnie dla dzieci zagranicznych site manager’ów.

Dużym wyróżnikiem Trójmiasta na mapie Polski jest również obsługa inwestorów przez INVESTGDA. Spółka ta powstała w 2008r a jej udziały w 100% należą do Miasta Gdańska. Tworzący ją ludzie od wielu lat wspomagają rozwój gospodarczy Metropolii Gdańskiej angażując się w projekty związane z rozwojem przedsiębiorczości oraz przyciąganiem bezpośrednich inwestycji gospodarczych. Zespół oferuje pełen wachlarz usług dla inwestorów krajowych i zagranicznych tworząc zaawansowany one-stop shop. Podobna Agencja funkcjonuje również we Wrocławiu. Tamtejsza Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej ma rownież wiele sukcesów na rynku. Obie Agencje wskazują, że obsługa inwestorów przez wyspecjalizowane spółki są najbardziej efektywnym instrumentem zapewnienia opieki proinwestycyjnej przez samorządy.

 

Podsumowanie

 

Nie trzeba przypominać jak wielkie korzyści czerpie Trójmiasto z inwestycji typu BPO/SSC. Tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy, modernizacja infrastruktury, wdrażanie nowych technologii oraz nowych systemów zarządzania a także wzrost konkurencyjności produkcji oraz świadczonych usług to tylko niektóre z nich. Warto zatem starać się o ciągły rozwój inwestycji w sektorze BPO, tym bardziej, że pomysłów na promocję naszego Trójmiasta oraz sposobów na zachęcenie inwestorów do lokalizacji projektów właśnie w Metropolii Gdańskiej nie brakuje a korzystne prognozy dla biznesu w Polsce i Trójmieście pozwalają optymistycznie spojrzeć w przyszłość.

 

Mariusz Wiśniewski

Dyrektor Marketingu

INVESTGDA

www.investgda.pl

 

Komentarze

Materiały powiązane

EdukacjaZrób CSR w firmie! Z Poland Business Run
Zrób CSR w firmie! Z Poland Business Run
12.06.2017
NieruchomościPolish Office Research Forum opublikował dane dotyczące rynku biurowego w miastach regionalnych za I półrocze 2017 r.
Polish Office Research Forum opublikował dane dotyczące rynku biurowego w miastach regionalnych za I półrocze 2017 r.
01.08.2017
InwestycjeOpole miastem „SMART”
Opole miastem „SMART”
05.10.2017
Poprzedni
Outsourcing back-office na rynku polskim
Outsourcing back-office na rynku polskim
Następny
Databroker liczy na dynamiczny wzrost w 2011 r. Będzie szukać nowych zleceń w Europie.
Databroker liczy na dynamiczny wzrost w 2011 r. Będzie szukać nowych zleceń w Europie.

Newsletter

Kalendarium

  • GET.NET 201728.10.2017 Gdańsk
  • VI Kongres Smart Metropolia 13.11.2017 Gdańsk
  • „NOWOCZESNA KSIĘGOWOŚĆ – efektywne procesy i innowacyjne rozwiązania IT dla wewnętrznych zespołów księgowych oraz branży GBS/SSC/BPO16.11.2017 Warszawa
Zobacz inne

Rekrutacja

  • Specjalista HelpDesk/ServiceDeskESKOM IT Sp. z o.o.Warszawa
  • Specjalista ds. Zarządzania JakościąESKOM IT Sp. z o.o.Warszawa
  • Administrator Bezpieczeństwa InformacjiESKOM IT Sp. z o.o.Warszawa
  • Specjalista ds. Zarządzania JakościąESKOM IT Sp. z o.o.Warszawa
  • Administrator Bezpieczeństwa InformacjiESKOM IT Sp. z o.o.Warszawa
Zobacz inne
  • ESKOM IT Sp. z o.o.IT Outsourcing & Solutions
  • Drukfirmowy Sp. Z o.o.Usługi poligraficzne, optymalizacja zamówień druku w przedsiębiorstwach
Zobacz inne

Eksperci

Sebastian Osuch
Sebastian Osuch
zobacz innych

Bibliografia Outsourcingu

Mamy już 34768
pozycji w bazie

Outsourcing&More

Newsroom

  • Fabryka Mebli Biurowych MDD jest partnerem strefy networkingowej podczas Real Estate Managment Congress.Fabryka Mebli Biurowych MDD jest partnerem strefy networkingowej podczas Real Estate Managment Congress.23.10.2017
  • Dłużne papiery wartościowe – zasady wyceny w księgach rachunkowych.Dłużne papiery wartościowe – zasady wyceny w księgach rachunkowych.23.10.2017
  • Skuteczne sposoby na rekrutacje językoweSkuteczne sposoby na rekrutacje językowe23.10.2017
  • Krakowskie budynki biurowe Galileo, Newton, Edison i Pascal zmieniają obliczeKrakowskie budynki biurowe Galileo, Newton, Edison i Pascal zmieniają oblicze23.10.2017
  • Urban Space Model Urban Space Model 23.10.2017
Zobacz inne

Literatura

Współczesne trendy w outsourcingu
Współczesne trendy w outsourcinguMfiles.pl
Zobacz inne

Blogi

  • Coaching on the job - jak efektywnie szkolić opiekunów klienta?
    Coaching on the job - jak efektywnie szkolić opiekunów klienta?Robert Zych
  • Dokąd prowadzą nas zmiany społeczne, kulturowe, rozwój technologii i zrozumienie nas samych? Teoria wszystkiego - cz. 3
    Dokąd prowadzą nas zmiany społeczne, kulturowe, rozwój technologii i zrozumienie nas samych? Teoria wszystkiego - cz. 3Krzysztof Herdzik
  • Teoria wszystkiego cz.2. Dokąd prowadzą nas zmiany społeczne, kulturowe, rozwój technologii i zrozumienie nas samych?
    Teoria wszystkiego cz.2. Dokąd prowadzą nas zmiany społeczne, kulturowe, rozwój technologii i zrozumienie nas samych?Krzysztof Herdzik
  • Teoria wszystkiego cz.1. Dokąd prowadzą nas zmiany społeczne, kulturowe, rozwój technologii i zrozumienie nas samych?
    Teoria wszystkiego cz.1. Dokąd prowadzą nas zmiany społeczne, kulturowe, rozwój technologii i zrozumienie nas samych?Krzysztof Herdzik
  • ABC komunikacji internetowej Call Center w Polsce
    ABC komunikacji internetowej Call Center w PolsceWiktor Doktór
Zobacz inne
  • Karol Froń
    Karol Froń
  • Robert Zych
    Robert ZychWspółwłaściciel firmy szkoleniowej Kontrakt OSH.
  • Maciej Buś
    Maciej BuśEkspert Customer Contact Center, Klientomaniak, Speaker
  • Anna Sarnacka–Smith
    Anna Sarnacka–SmithDIAGNOZA KOMPETENCJI DISC D3, EFFECTIVENESS
  • Dymitr Doktór
    Dymitr DoktórEkspert w dziedzinie marketingu, wizjoner, pasjonat rozwiązań outsourcingowych oraz optymalizacji. Redaktor Naczelny magazynu Outsourcing&More.
Zobacz inne

Baza Firm

HRK S.A.
HRK S.A.
Zobacz inne